教程：如何從 Comps 到 LBO 再到品牌化 Pitch Deck 端到端交付)
financial-services Pitch Agent 實戰(zhàn)教程如何從 Comps 到 LBO 再到品牌化 Pitch Deck 端到端交付【免費下載鏈接】financial-services項目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-servicesPitch Agent是開源項目 financial-services 里最投行人的一個 AI 智能體給它一個目標公司 一句話背景比如正在探索戰(zhàn)略出售它就能自動完成可比公司分析Comps、LBO 杠桿收購模型、DCF 估值最后輸出一份基于你所在機構(gòu) PowerPoint 模板的品牌化 Pitch Deck并附一份 Excel 估值工作簿。本文帶你走通這條端到端工作流安裝插件 → 跑通九步流水線 → 教你用/ppt-template把自己的模板教給 AI → 用 QC 技能做最終質(zhì)檢。一、Pitch Agent 是什么一個自帶技能的投行助理Pitch Agent 的設定是一位負責 pitch 初稿端到端的資深投行 Associate。它不是單點工具而是一個自包含插件系統(tǒng)提示詞 9 個技能打包在一起安裝即用無需再裝其他依賴。組件路徑作用系統(tǒng)提示詞agents/pitch-agent.md定義角色、工作流與護欄可比公司技能comps-analysis/SKILL.md機構(gòu)級交易/歷史交易 compsLBO 技能lbo-model/SKILL.mdSources Uses、債務表、IRR/MOIC 敏感性DCF 技能dcf-model/SKILL.mdWACC、自由現(xiàn)金流、敏感性分析填版技能pitch-deck/SKILL.md把數(shù)據(jù)填進品牌 PPT 模板質(zhì)檢技能ib-check-deck/SKILL.md數(shù)字一致性、圖文一致性、語言打磨項目根目錄的 README.md 里也有它的定位說明Comps, precedents, LBO → branded pitch deck, end to end。二、一鍵安裝 Pitch Agent 插件先用官方地址克隆倉庫倉庫為只讀請勿修改內(nèi)容git clone https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services然后添加插件市場并安裝核心插件 financial-analysis 建議先裝它包含全部數(shù)據(jù)連接器claude plugin marketplace add anthropics/financial-services claude plugin install financial-analysisclaude-for-financial-services claude plugin install pitch-agentclaude-for-financial-services安裝完成后斜杠命令/comps、/lbo、/dcf等在會話中直接可用技能會在相關(guān)場景自動觸發(fā)。 數(shù)據(jù)連接器CapIQ、FactSet、Daloopa、Morningstar 等 MCP 服務集中在 financial-analysis 核心插件里詳見 README.md 的 MCP Integrations 一節(jié)。部分連接器需要提供商的訂閱或 API Key。三、九步工作流從一句話到兩份交付物打開 agents/pitch-agent.mdPitch Agent 的工作流被拆成 9 步每一步都對應一個技能下面按順序講。Step 1-2確認范圍 寫 Situation OverviewAgent 先和你確認目標公司、行業(yè)、背景戰(zhàn)略分拆出售再融資同時圈定5-8 家交易可比公司和5-10 個先例交易。隨后調(diào)用sector-overview技能寫公司快照與戰(zhàn)略敘事業(yè)務描述、市場地位、什么變了、為什么是現(xiàn)在。Step 3從 MCP 數(shù)據(jù)源拉數(shù)據(jù)關(guān)鍵護欄如果 CapIQ MCP 可用就只用機構(gòu)級數(shù)據(jù)源禁止用網(wǎng)絡搜索。交易倍數(shù)、先例交易、目標公司最新文件filing全部從 MCP 拉取而且要求加載完整文件不要憑摘要判斷。Step 4Comps 鋪表 —— 機構(gòu)級可比分析comps-analysis技能是這套工作流的看家本領SKILL.md 里規(guī)定了非常硬的規(guī)范公式優(yōu)先禁止硬編碼所有衍生值利潤率、倍數(shù)、統(tǒng)計量必須是 Excel 公式引用輸入單元格五檔統(tǒng)計Max / 75th / Median / 25th / Min用分位數(shù)而不是平均數(shù)看分布交叉引用估值區(qū)倍數(shù)必須引用運營區(qū)的營收/EBITDA 單元格同一原始數(shù)據(jù)絕不錄入兩次每個硬編碼輸入單元格都要有批注注明來源如Bloomberg DES, 2024-10-02或假設依據(jù)藍/黑配色約定藍色 輸入黑色 公式。Step 5LBO —— 給買方視角打底調(diào)用lbo-model技能搭一個市場杠桿水平下的示意性 LBO入場/退出假設、Sources Uses、債務償還瀑布、IRR/MOIC 敏感性表。lbo-model/SKILL.md 有兩個細節(jié)值得注意敏感性表必須用奇數(shù)維度5×5 或 7×7保證有真正的中心格 基準情形且中心格輸出必須等于模型實際 IRR —— 這是表接對了的證明分節(jié)交付、逐節(jié)確認Sources Uses 平衡了才允許做經(jīng)營預測債務表確認了才做回報分析避免返工。Step 6DCF 三張表 審計規(guī)范接著調(diào)用dcf-model和 3-statement-model并全程遵循 audit-xls 的審計約定藍/黑/綠字體分色、計算單元格禁止硬編碼、余額必須平衡。Step 7生成 Football Field足球場圖從四種方法——Comps、先例交易、DCF、LBO——各取 Min / Median / Max再疊加當前股價標記生成一張估值區(qū)間總覽圖。這張圖會直接進 deck 的估值摘要頁。Step 8品牌化 Pitch Deck 填版調(diào)用pitch-deck技能在你機構(gòu)的 PowerPoint 模板上填版產(chǎn)出物包括背景概覽、公司快照、估值摘要Football Field、Comps 明細、先例交易明細、示意性流程頁。硬性要求幻燈片上每個數(shù)字都必須能追溯到工作簿中的命名區(qū)域每張圖表都綁定 Excel 模型。pitch-deck/SKILL.md 還定義了驗證 → 修復 → 再驗證的反饋循環(huán)最多 3 輪并明確警告三個經(jīng)典反模式把數(shù)據(jù)直接塞進彩色指令占位框里 —— 占位框告訴你放什么不是怎么格式化用|和 Tab 字符拼假表格 —— 必須是真正的表格對象繼承占位框的淺色文字 亮色底 —— 正文應該是淺底深色字。Step 9Deck QC —— 交付前最后一道閘ib-check-deck技能從四個維度質(zhì)檢維度檢查什么數(shù)字一致性同一指標在不同頁是否打架$500Mvs$485M由 extract_numbers.py 自動歸一化單位后比對數(shù)據(jù)-敘事對齊利潤率下滑這句話圖真的往下走嗎語言打磨投行語體無口語、無縮寫、無感嘆號視覺 QC圖表缺來源、坐標軸缺標簽、腳注缺失發(fā)現(xiàn)問題按 Critical / Important / Minor 三級分類輸出報告Critical 問題會阻斷交付。四、品牌化用/ppt-template把你的模板教給 AI默認流程用銀行的 PPT 模板填版。想用自己的品牌用核心插件的/ppt-template命令命令定義它加載 ppt-template-creator 技能完成四件事解析你的.pptx布局數(shù)量、占位符 idx 與精確坐標確定真實內(nèi)容區(qū)邊界副標題和正文之間可能隔著品牌分割線生成一個自包含的模板技能assets/template.pptx 內(nèi)置全部指令的SKILL.md生成一份樣例 deck 驗證模板技能可用。之后 Pitch Agent 填版時就會嚴格按你品牌的版式、字體、頁腳產(chǎn)出。項目 README 的 Making It Yours 一節(jié)也建議把公司的術(shù)語、流程和格式標準寫進技能文件Agent 會更貼合你的工作方式。五、交付后維護deck-refresh 與人工審核門工作流有兩道人工審核門Excel 模型建完停一次、Deck 生成完停一次——銀行家確認后才進入下一階段。這是刻意設計Agent 沒有郵件/消息工具不對外溝通任何無法溯源的數(shù)字會被標[UNSOURCED]而不是拍腦袋估算。Deck 交付后數(shù)字會過時季報、更新后的 comps這時用 deck-refresh 技能而不是重做它先找出一個舊數(shù)字的所有變體$485M、$0.485B、坐標軸上的485、腳注里的$485.0 million列出完整修改計劃給你審批然后以最小手術(shù)方式改值保留原有格式還會主動標記過期的衍生數(shù)字比如旁邊那句已經(jīng)不準的15% YoY。六、常見問題 FAQQ1Pitch Agent 會直接給客戶發(fā)東西嗎不會。它沒有外部通信工具所有產(chǎn)出物Excel 工作簿、Pitch Deck都是初稿等待人工簽核。倉庫 README 也明確這些內(nèi)容不構(gòu)成投資、法律、稅務或會計建議。Q2沒有數(shù)據(jù)商訂閱能用嗎可以跑流程但 Comps/先例數(shù)據(jù)需要你手動提供或改用其他合規(guī)來源有 CapIQ / FactSet / Daloopa 等 MCP 連接器時體驗是機構(gòu)級的帶引用和審計鏈。Q3只想要技能、不想要完整 Agent裝垂直插件即可例如financial-analysis自帶/comps、/dcf、/lbo等命令無需 Agent 殼。Q4想部署到自己的工作流引擎無界面項目提供 Managed Agent 部署腳本 scripts/deploy-managed-agent.sh 與事件循環(huán)參考 scripts/orchestrate.py各 Agent 的部署模板見 managed-agent-cookbooks/。七、小結(jié)一句話回顧本教程的完整鏈路安裝 pitch-agent 插件 → 九步流水線范圍 → 敘事 → 數(shù)據(jù) → Comps → LBO → DCF/三張表 → Football Field → 品牌填版 → QC→ 用/ppt-template注入自家模板 →deck-refresh持續(xù)維護。你得到的不是AI 幫你寫 PPT而是一套每個數(shù)字可溯源、每個單元格是活公式、每次交付前有機器 人工雙重質(zhì)檢的投行級生產(chǎn)流水線——這正是 financial-services 項目值得收藏的原因。【免費下載鏈接】financial-services項目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services創(chuàng)作聲明：本文部分內(nèi)容由AI輔助生成（AIGC），僅供參考 financial-services Pitch Agent 實戰(zhàn)教程：如何從 Comps 到 LBO 再到品牌化 Pitch Deck 端到端交付
financial-services Pitch Agent 實戰(zhàn)教程如何從 Comps 到 LBO 再到品牌化 Pitch Deck 端到端交付【免費下載鏈接】financial-services項目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-servicesPitch Agent是開源項目 financial-services 里最投行人的一個 AI 智能體給它一個目標公司 一句話背景比如正在探索戰(zhàn)略出售它就能自動完成可比公司分析Comps、LBO 杠桿收購模型、DCF 估值最后輸出一份基于你所在機構(gòu) PowerPoint 模板的品牌化 Pitch Deck并附一份 Excel 估值工作簿。本文帶你走通這條端到端工作流安裝插件 → 跑通九步流水線 → 教你用/ppt-template把自己的模板教給 AI → 用 QC 技能做最終質(zhì)檢。一、Pitch Agent 是什么一個自帶技能的投行助理Pitch Agent 的設定是一位負責 pitch 初稿端到端的資深投行 Associate。它不是單點工具而是一個自包含插件系統(tǒng)提示詞 9 個技能打包在一起安裝即用無需再裝其他依賴。組件路徑作用系統(tǒng)提示詞agents/pitch-agent.md定義角色、工作流與護欄可比公司技能comps-analysis/SKILL.md機構(gòu)級交易/歷史交易 compsLBO 技能lbo-model/SKILL.mdSources Uses、債務表、IRR/MOIC 敏感性DCF 技能dcf-model/SKILL.mdWACC、自由現(xiàn)金流、敏感性分析填版技能pitch-deck/SKILL.md把數(shù)據(jù)填進品牌 PPT 模板質(zhì)檢技能ib-check-deck/SKILL.md數(shù)字一致性、圖文一致性、語言打磨項目根目錄的 README.md 里也有它的定位說明Comps, precedents, LBO → branded pitch deck, end to end。二、一鍵安裝 Pitch Agent 插件先用官方地址克隆倉庫倉庫為只讀請勿修改內(nèi)容git clone https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services然后添加插件市場并安裝核心插件 financial-analysis 建議先裝它包含全部數(shù)據(jù)連接器claude plugin marketplace add anthropics/financial-services claude plugin install financial-analysisclaude-for-financial-services claude plugin install pitch-agentclaude-for-financial-services安裝完成后斜杠命令/comps、/lbo、/dcf等在會話中直接可用技能會在相關(guān)場景自動觸發(fā)。 數(shù)據(jù)連接器CapIQ、FactSet、Daloopa、Morningstar 等 MCP 服務集中在 financial-analysis 核心插件里詳見 README.md 的 MCP Integrations 一節(jié)。部分連接器需要提供商的訂閱或 API Key。三、九步工作流從一句話到兩份交付物打開 agents/pitch-agent.mdPitch Agent 的工作流被拆成 9 步每一步都對應一個技能下面按順序講。Step 1-2確認范圍 寫 Situation OverviewAgent 先和你確認目標公司、行業(yè)、背景戰(zhàn)略分拆出售再融資同時圈定5-8 家交易可比公司和5-10 個先例交易。隨后調(diào)用sector-overview技能寫公司快照與戰(zhàn)略敘事業(yè)務描述、市場地位、什么變了、為什么是現(xiàn)在。Step 3從 MCP 數(shù)據(jù)源拉數(shù)據(jù)關(guān)鍵護欄如果 CapIQ MCP 可用就只用機構(gòu)級數(shù)據(jù)源禁止用網(wǎng)絡搜索。交易倍數(shù)、先例交易、目標公司最新文件filing全部從 MCP 拉取而且要求加載完整文件不要憑摘要判斷。Step 4Comps 鋪表 —— 機構(gòu)級可比分析comps-analysis技能是這套工作流的看家本領SKILL.md 里規(guī)定了非常硬的規(guī)范公式優(yōu)先禁止硬編碼所有衍生值利潤率、倍數(shù)、統(tǒng)計量必須是 Excel 公式引用輸入單元格五檔統(tǒng)計Max / 75th / Median / 25th / Min用分位數(shù)而不是平均數(shù)看分布交叉引用估值區(qū)倍數(shù)必須引用運營區(qū)的營收/EBITDA 單元格同一原始數(shù)據(jù)絕不錄入兩次每個硬編碼輸入單元格都要有批注注明來源如Bloomberg DES, 2024-10-02或假設依據(jù)藍/黑配色約定藍色 輸入黑色 公式。Step 5LBO —— 給買方視角打底調(diào)用lbo-model技能搭一個市場杠桿水平下的示意性 LBO入場/退出假設、Sources Uses、債務償還瀑布、IRR/MOIC 敏感性表。lbo-model/SKILL.md 有兩個細節(jié)值得注意敏感性表必須用奇數(shù)維度5×5 或 7×7保證有真正的中心格 基準情形且中心格輸出必須等于模型實際 IRR —— 這是表接對了的證明分節(jié)交付、逐節(jié)確認Sources Uses 平衡了才允許做經(jīng)營預測債務表確認了才做回報分析避免返工。Step 6DCF 三張表 審計規(guī)范接著調(diào)用dcf-model和 3-statement-model并全程遵循 audit-xls 的審計約定藍/黑/綠字體分色、計算單元格禁止硬編碼、余額必須平衡。Step 7生成 Football Field足球場圖從四種方法——Comps、先例交易、DCF、LBO——各取 Min / Median / Max再疊加當前股價標記生成一張估值區(qū)間總覽圖。這張圖會直接進 deck 的估值摘要頁。Step 8品牌化 Pitch Deck 填版調(diào)用pitch-deck技能在你機構(gòu)的 PowerPoint 模板上填版產(chǎn)出物包括背景概覽、公司快照、估值摘要Football Field、Comps 明細、先例交易明細、示意性流程頁。硬性要求幻燈片上每個數(shù)字都必須能追溯到工作簿中的命名區(qū)域每張圖表都綁定 Excel 模型。pitch-deck/SKILL.md 還定義了驗證 → 修復 → 再驗證的反饋循環(huán)最多 3 輪并明確警告三個經(jīng)典反模式把數(shù)據(jù)直接塞進彩色指令占位框里 —— 占位框告訴你放什么不是怎么格式化用|和 Tab 字符拼假表格 —— 必須是真正的表格對象繼承占位框的淺色文字 亮色底 —— 正文應該是淺底深色字。Step 9Deck QC —— 交付前最后一道閘ib-check-deck技能從四個維度質(zhì)檢維度檢查什么數(shù)字一致性同一指標在不同頁是否打架$500Mvs$485M由 extract_numbers.py 自動歸一化單位后比對數(shù)據(jù)-敘事對齊利潤率下滑這句話圖真的往下走嗎語言打磨投行語體無口語、無縮寫、無感嘆號視覺 QC圖表缺來源、坐標軸缺標簽、腳注缺失發(fā)現(xiàn)問題按 Critical / Important / Minor 三級分類輸出報告Critical 問題會阻斷交付。四、品牌化用/ppt-template把你的模板教給 AI默認流程用銀行的 PPT 模板填版。想用自己的品牌用核心插件的/ppt-template命令命令定義它加載 ppt-template-creator 技能完成四件事解析你的.pptx布局數(shù)量、占位符 idx 與精確坐標確定真實內(nèi)容區(qū)邊界副標題和正文之間可能隔著品牌分割線生成一個自包含的模板技能assets/template.pptx 內(nèi)置全部指令的SKILL.md生成一份樣例 deck 驗證模板技能可用。之后 Pitch Agent 填版時就會嚴格按你品牌的版式、字體、頁腳產(chǎn)出。項目 README 的 Making It Yours 一節(jié)也建議把公司的術(shù)語、流程和格式標準寫進技能文件Agent 會更貼合你的工作方式。五、交付后維護deck-refresh 與人工審核門工作流有兩道人工審核門Excel 模型建完停一次、Deck 生成完停一次——銀行家確認后才進入下一階段。這是刻意設計Agent 沒有郵件/消息工具不對外溝通任何無法溯源的數(shù)字會被標[UNSOURCED]而不是拍腦袋估算。Deck 交付后數(shù)字會過時季報、更新后的 comps這時用 deck-refresh 技能而不是重做它先找出一個舊數(shù)字的所有變體$485M、$0.485B、坐標軸上的485、腳注里的$485.0 million列出完整修改計劃給你審批然后以最小手術(shù)方式改值保留原有格式還會主動標記過期的衍生數(shù)字比如旁邊那句已經(jīng)不準的15% YoY。六、常見問題 FAQQ1Pitch Agent 會直接給客戶發(fā)東西嗎不會。它沒有外部通信工具所有產(chǎn)出物Excel 工作簿、Pitch Deck都是初稿等待人工簽核。倉庫 README 也明確這些內(nèi)容不構(gòu)成投資、法律、稅務或會計建議。Q2沒有數(shù)據(jù)商訂閱能用嗎可以跑流程但 Comps/先例數(shù)據(jù)需要你手動提供或改用其他合規(guī)來源有 CapIQ / FactSet / Daloopa 等 MCP 連接器時體驗是機構(gòu)級的帶引用和審計鏈。Q3只想要技能、不想要完整 Agent裝垂直插件即可例如financial-analysis自帶/comps、/dcf、/lbo等命令無需 Agent 殼。Q4想部署到自己的工作流引擎無界面項目提供 Managed Agent 部署腳本 scripts/deploy-managed-agent.sh 與事件循環(huán)參考 scripts/orchestrate.py各 Agent 的部署模板見 managed-agent-cookbooks/。七、小結(jié)一句話回顧本教程的完整鏈路安裝 pitch-agent 插件 → 九步流水線范圍 → 敘事 → 數(shù)據(jù) → Comps → LBO → DCF/三張表 → Football Field → 品牌填版 → QC→ 用/ppt-template注入自家模板 →deck-refresh持續(xù)維護。你得到的不是AI 幫你寫 PPT而是一套每個數(shù)字可溯源、每個單元格是活公式、每次交付前有機器 人工雙重質(zhì)檢的投行級生產(chǎn)流水線——這正是 financial-services 項目值得收藏的原因。【免費下載鏈接】financial-services項目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/fi/financial-services創(chuàng)作聲明：本文部分內(nèi)容由AI輔助生成（AIGC），僅供參考